Introduktion
Extracticon AB (publ) bjuder in till nyemission under perioden 17 september – 1 oktober.
Vid ordinarie bolagsstämma i Extracticon AB (publ) den 30 augusti 2024 beslutades enhälligt om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. Syftet med nyemissionen är att stärka Extracticon AB:s finansiella situation och därmed kunna vidareutveckla bolagets affärsplan tillsammans med dotterbolaget Lequa Net AB.
Nyemissionen har initierats och redan säkerställts till 38 %. Detta av Bolagets större aktieägare, samt att Bolagets långivare konverterat delar av tidigare lån för deltagande i nyemissionen. Läs mer under avsnittet Bakgrund.
För ett formellt och komplett erbjudande hänvisar vi till memorandum för nyemissionen.
Ladda ned memorandum här.
Bolaget har sammanställt informationen på denna webbsida för att skapa en övergripande bild om Bolaget och dotterbolaget, avseende Bakgrund, Marknad och Framtid.
Dotterbolaget Lequa Net AB har nu tydliga prognoser och beställningar, vilket innebär att styrelsen är av uppfattningen att beslutad nyemission skall aktiveras och genomföras inom kort. Läs mer under avsnittet Framtid.
Efter genomförd och avslutad emission kommer Bolaget att noteras för att skapa likviditet i aktien. Läs mer under avsnittet Framtid.
Bolaget kommer att med reguljär post skicka information till samtliga aktieägare och finansiella institut för att uppmärksamma denna nyemission. Adresserna har Bolaget erhållit ifrån kontoförande institut, Euroclear Sweden AB.
Vi skulle behöva dina kontaktuppgifter för att löpande kunna informera dig om Bolagets utveckling. Anmäl dig här.
Bakgrund
Under 2023 genomförde dotterbolaget Lequa Net AB en nyemission om 195 nya aktier och 7,256 MSEK, motsvarande 28,1 % av Lequa Net AB. Genom en gedigen support och ett starkt stöd från Extracticon AB:s större aktieägare samt Lequa Net AB:s medarbetare kunde emissionen slutföras med en fördelning om 72,4 % kontant och 27,6 % genom kvittning.
Under ordinarie bolagsstämma för Extracticon AB, med bemyndigande om denna nyemission, beslutades även att efter denna genomförda emission, konvertera de 195 nyemitterade aktierna i dotterbolaget Lequa Net AB till aktier i Extracticon AB. Detta för att säkerställa att Lequa Net AB över tid till 100 % förblir ett dotterbolag till Extracticon AB, vilken är en viktig del i Extracticon AB:s framtida strategi.
Under slutet av 2023 och inledningen av 2024 har Extracticon AB:s större aktieägare initierat emissionen med 8,28 MSEK (per 2024-09-10), enligt villkor och beslut på Extracticon AB:s extra bolagstämma 2023-09-25 om optionsprogram. Vidare har nuvarande långivare till Extracticon AB konverterat 0,81 MSEK (per 2024-09-10) från lån till deltagande i emissionen såsom kvittning, enligt samma optionsprogram.
Bolagets nya strategi har successivt aktiverats. Djupgående samarbeten med VirtuGrp, Digital Trace, HPE, m.fl. har inletts, intensifierats och aktiverats. Läs mer under avsnittet Marknad.
Dotterbolaget Lequa Net AB har nu tydliga prognoser och beställningar. Läs mer under avsittet Framtid.
Extracticon AB och dotterbolaget Lequa Net AB har parallellt förtydligat kommunikationsstrategin via bolagens webbsidor, samt för dotterbolaget Lequa Net AB även via LinkedIn.
Under avsnittet Framtid utvecklas planerna om framtida samägda bolag. Syftet med dessa bolag är att långsiktigt bygga Extracticon AB såsom ett investmentbolag och därmed skapa långsiktiga värden.
Lequa Net AB
Dotterbolaget Lequa Net AB utvecklar och underhåller Lequinox® metodik och teknik, som distribueras direkt eller via globalt etablerade partners.
Video: E1 – E2 – E3 – E4 – E5 – E6 | Webbsida
Lequinox® metodik & teknik
Lequinox® teknik supporterar nya eller existerande applikationer och tjänster med integritet, regelefterlevnad, spårbarhet och interoperabilitet. Lequinox® metodik är arbetsmetoden för att analysera och säkerställa alla legala samt affärsmässiga krav under ett implementationsprojekt.
Marknad
Nedan följer ett antal business cases inom olika segment där Lequinox® metodik och teknik har en betydande roll avseende integritet, regelefterlevnad, spårbarhet och interoperabilitet.
5G SIM card management
Sammankopplar användare, tjänster och SIM kort genom en robust och regelstyrd valideringsprocess.
Case management
Komplett ärendehanteringssystem med tydlig identitetshantering för platser, maskiner och inventarier.
Collecting passport information
Skyddar passinformation för att förenkla boknings- eller incheckningsprocessen.
Protecting IPR of images
Skyddar och sammankopplar bilder med GPS-koordinater och minimerar risk vid distribution.
Registration of workforce information
Robust valideringsprocess för entreprenadmarknaden med skydd för personlig och professionell information.
Trace Logistics
Skapar en holistisk bild över alla händelser på en arbetsplats med fokus på miljö, effektivisering och ekonomi.
Trace Projects
Skapar fullständig och sammanhållande spårbarhet under hela livscykeln för ett arbetsprojekt.
Framtid
Bolaget och finansiella utsikter
Bolaget räknar med att uppnå positivt kassaflöde för räkenskapsåret 2024, för att sedan kraftigt accelerera under räkenskapsåren 2025 och 2026.
Kostnadsmassan kommer fortsatt att vara på en låg nivå, då samordningsvinster mellan olika projekt och leveranser kan genomföras.
Sammantagna intäkter och kostnader för Bolaget och dotterbolaget Lequa Net AB perioden 2024-2026.
Bolaget och samägda bolag
Bolaget har inlett diskussioner med partners om att paketera existerande och kommande business cases i samägda bolag under andra halvåret 2024. Syftet med dessa samägda bolag är att bygga Extracticon AB såsom ett investmentbolag och därmed skapa långsiktiga värden.
Dotterbolaget Lequa Net AB kommer under egna distributörsavtal att leverera Lequinox® metodik och teknik till de samägda bolagen.
Modell över ägandestruktur för Bolaget med dotterbolaget Lequa Net AB samt samägda bolag.
Bolaget och marknadsnotering
Efter genomförd och avslutad nyemission kommer Bolaget att noteras på OTC-listan för att skapa likviditet i aktien. Bolagets långsiktiga mål är notering på Nasdaq First North Growth Market. Mer information om noteringen kommer att publiceras på webbsidan.
Bolagets kommentar
Styrelsen i Extracticon AB har inom ramen för denna nyemission och föreliggande memorandum utvecklat en långsiktig strategi för Extracticon AB med tydlig målbild och lönsamhet, samt med ett absolut syfte om att skapa förtroende såsom långsiktig och stark ägare till Lequa Net AB. Nyemission och memorandum är till beskrivning och omfattning sammanställt utifrån både finansiellt behov och erfarenheter från tidigare emissioner.
Malmö september 2024
Styrelsen i Extracticon AB